2021.08.12 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 2차전지/미드스몰캡 Analyst 김승회

[삼성SDI] 러브콜이 끊이지 않는 이유
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 1,100,000원(상향)
현재주가 : (8월 11일) 802,000원
Upside : 37.2%

- 2Q21실적 호조에 따른 추정치 상향과 하반기 신규 수주 기대감을 반영해 목표주가를 1,100,000원으로 상향
- 하반기 Gen5 배터리 판매와 함께 중대형 전지 실적 성장, 원통형 전지는 타이트한 수급 속에서 전기차 및 ESS향 공급 확대 기대
- 완성차 업체의 원통형/각형 전지 선호도 높아지면서 삼성SDI의 검증된 레퍼런스와 원가절감 능력 부각, 신규 수주에서 우위를 점할 것


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