2021.08.23 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 2차전지/미드스몰캡 Analyst 김승회

[하이비젼시스템] 실적이 너무 잘나와서 문제?
투자의견 : N/R (유지)
목표주가 : -
현재주가 : (8월 20일) 16,450원
Upside : -

- 2Q21 사상 최대 실적으로 서프라이즈, 수주잔고도 전분기 대비 300억 증가한 916억원으로 사상 최대. 고객사 신규 스마트폰 출시 앞두고 수주 호조 지속.

- 기 확보 수주잔고 감안하면 3Q21에도 컨센서스 뛰어넘는 실적 달성 가능. 17년 이후 장비 보급 확대에 따라 매 3~4분기 서비스 매출 증가 추세.

- 최종 수요처 기술 진화 대응한 신규 장비 공급이 올해말 구체화 전망. 신규 업체 진입까지 예상되어 고객사 다변화 따른 수주 확대 기대.

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