2021.08.30 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 2차전지/미드스몰캡 Analyst 김승회

[코오롱글로벌] 깜짝 놀랄 변신
투자의견 : 매수 (신규)
목표주가 : 40,000원 (신규)
현재주가 : (8월 27일) 21,300원
Upside : +87.8%

- 2Q21까지 실적 호조 불구 중견 건설사에 국한된 시각때문에 시장 대비 Discount, 1) 풍력 발전 중심의 신재생에너지 업체이면서, 2) 수입차 멀티 브랜드 딜러로서의 가치 부여 필요

- 10조원 규모의 건설 수주잔고와 수입차 판매 호조 및 A/S매출 확대가 이어져 하반기에도 시장 기대를 뛰어넘는 실적 성장 예상

- 7월말 REC 가중치 개정 이후 육상/해상 풍력 프로젝트 가시화 전망. 경북 영덕에서 추진 중인 풍력 리파워링 사업은 향후 고성장 기반

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