2021.11.03 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 2차전지/미드스몰캡 Analyst 김승회

[솔루엠] 알려진 악재보다 체질 개선에 주목
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 35,000원(유지)
현재주가 : (11월 03일) 26,900원
Upside : 30.1%

- 공급망 이슈에 따른 원가 부담으로 3Q21 실적 부진

- 3Q21말 ESL 수주잔고는 1.2조원 규모로 수주 증가 지속, 22년에는 원재료 공급 이슈 없이 고성장 기대

- ESL과 더불어 2차전지 사업 위한 M&A 진행, 전자부품 업체가 아닌 시스템/플랫폼 사업자로서의 체질 개선

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