[전기전자] 삼성전기 : 진통의 끝자락이 보인다
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작성자 리서치 댓글 0건 작성일 22-07-28 01:12본문
DS투자증권 전기전자 Analyst 권태우
[전기전자] 삼성전기 : 진통의 끝자락이 보인다
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 220,000원(유지)
현재주가 : (7월 27일) 143,000원
Upside : +53.8%
2Q22 매출액 2.46조원(+2.1% YoY), 영업이익 3,601억원(+0.6% YoY) 기록
1) 컴포넌트: 중화권 재고 조정이 지속, 전장/산업향 수요 증가로 감소부분 상쇄
2) 광학통신: 국내 거래선 및 중화권 물량 감소
3) 패키지 기판: 여전히 타이트한 상황
하반기 컴포넌트 재고소진과 패키지 기판의 실적증가 기대
1) MLCC 재고조정은 3분기에도 지속될 전망, 중화권 및 국내향 신규제품 출시와 산업/전장향 수요 확대 고무적
2) 패키지 부문은 BGA(고부가제품) 및 FCBGA 매출 비중 확대 지속
자료 바로가기: http://naver.me/xkeOCAbQ
DS투자증권 : https://t.me/DSInvResearch
[전기전자] 삼성전기 : 진통의 끝자락이 보인다
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 220,000원(유지)
현재주가 : (7월 27일) 143,000원
Upside : +53.8%
2Q22 매출액 2.46조원(+2.1% YoY), 영업이익 3,601억원(+0.6% YoY) 기록
1) 컴포넌트: 중화권 재고 조정이 지속, 전장/산업향 수요 증가로 감소부분 상쇄
2) 광학통신: 국내 거래선 및 중화권 물량 감소
3) 패키지 기판: 여전히 타이트한 상황
하반기 컴포넌트 재고소진과 패키지 기판의 실적증가 기대
1) MLCC 재고조정은 3분기에도 지속될 전망, 중화권 및 국내향 신규제품 출시와 산업/전장향 수요 확대 고무적
2) 패키지 부문은 BGA(고부가제품) 및 FCBGA 매출 비중 확대 지속
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첨부파일
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