DS투자증권 전기전자 Analyst 권태우

[전기전자] LG이노텍: 하반기도 믿어보자

투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 480,000원(유지)
현재주가 : (7월 27일) 352,500원
Upside : +36.2%


2Q22 매출액 3.7조원(+57.2% YoY), 영업이익 2,899억원(+90.8% YoY)
1) 광학솔루션: 고객사의 프리미엄 제품 판매량 증가로 매출액 2.8조원(+80.4% YoY)
2) 기판소재: 디스플레이의 침체에도 반도체 기판 부문 수요 증가로 4,517억원(25.1% YoY) 기록

하반기 실적 가시성 확보
1) 하반기 고객사의 신모델 출시(9월) 예정. 하이엔드 모델에 향상된 카메라 적용으로 Blended ASP는 상승 전망
2) 삼성폴더블을 제외한 안드로이드폰(중화권)은 프리미엄 모델보다 중저가 모델의 성능 향상에 집중

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