2021.03.10 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 통신/통신장비 Analyst 김승회

[SK텔레콤] 통신과 비통신 사업의 진화
투자의견 : 매수(신규)
목표주가 : 330,000원(신규)
현재주가 : (3월 9일) 248,000원
Upside : 33.1%

- 21년 MNO부문에서 5G 가입자수 증가와 ARPU 상승으로 안정적인 성장 예상
- 미디어 부문은 10% 이상의 고성장 지속, New Biz 부문은 글로벌 업체와의 협력으로 성과 가시화
- 원스토어를 시작으로 자회사 IPO가 진행될 경우 SK텔레콤 주가에 자회사 가치 반영될 것

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