DS투자증권 제약/바이오 Analyst 김민정

[제약/바이오] 동아에스티 - 2Q23Re: 그로트로핀 성장세 지속

1. 2Q23Review: 그로트로핀 성장세 지속
·투자의견 매수, 목표주가 70,000원 유지
·별도기준 매출액 1,541억원(+-3.8% YoY), 영업이익 88억원(+102.7% YoY)로 컨센서스 부합
· 그로트로핀 매출 성장세 지속(+42.2% YoY). 경쟁사의 주 1회 투여 가능한 엔젤라가 국내 허가 받아 시판되고 있으나 아직 보험 등재 여부 심사 중으로 당분간은 1일 1회 투여 제품이 시장 주도할 것으로 전망

2. R&D 파이프라인 순항 중
· 스텔라라 시밀러 유럽 품목허가 6월 신청 완료, 미국 준비 중
· 품목허가 획득 후 원 개발사와 잔여 특허에 대한 합의를 진행 할 것

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