DS투자증권 제약/바이오 Analyst 김민정

[제약/바이오] 에이비온_경쟁 격화되는 EGFR 변이 시장의 수혜자

 1. EGFR 변이 NSCLC 시장 경쟁격화
-. 총 $10bn의 EGFR 변이 NSCLC 시장은 J&J과 AZ 격전지
-. 제약사들은 내성 발생하는 TKI 단점 보완하고자 환자의 생애 주기 내 지속적인 치료법 제시 필요

2. MET 변이는 타그리소 내성 환자의 약 51%
-. 타그리소 1L 내성환자 약 51%(*FiSH법 기준)에서 MET amp 발생
-. 현 c-MET 저해제는 모두 exon 14 skipping을 타겟함으로 MET amp는 표준치료법으로 화학항암제 권고
-. c-MET 저해제가 MET amp에 대해 타그리소 병용투여 임상을 하고 있으나 안전성 문제 난항

3. Phase 2 발표 기점으로 L/O 기대
-. 하반기 P2 interim 결과 발표 전망
-. 올해 1월 첫 투약 이후 매우 빠른 모집속도로 긍정적 결과 기대
-. 아미반타맙과 효능 중복에 대한 우려는 과다

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