[양해정의 전략코멘트] 글로벌 제조업 회복기의 반도체 업종

DS투자증권 투자전략 양해정

요약

- 금리 인하로 경기 사이클은 둔화 없이 연장될 것으로 예상
- 제조업 사이클이 부진한 가운데에도 AI 발전으로 반도체의 높은 상대성과 확인
- 금리 인하로 글로벌 수요 확대가 나타난다면 반도체 업종의 초과성과가 더 이어질 것
- 반도체가 상대적인 수출 강도에서 높은 수치를 보여 이익 모멘텀에서도 가장 유망할 것으로 전망

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